«Транснефть» разместила биржевые облигации на 17 млрд рублей

«Транснефть» разместила биржевые облигации на 17 млрд рублей

21.04.2016

ОАО «АК «Транснефть» в четверг разместило биржевые облигации серии БО-05 общим номиналом 17 млрд рублей со сроком обращения 10 лет, говорится в сообщении компании.

По бумагам предусмотрена оферта через пять лет с даты начала размещения.

Ставка первого купона установлена в размере 10,1%, что является рекордно низким уровнем среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов сроком на 5 лет с 2014 года.

В ходе сбора предварительных заявок инвесторов ориентир ставки 1-го купона был снижен дважды: с 10,50-10,75% годовых до 10,25-10,50% годовых и далее до 10,00-10,25% годовых, а затем сужен до 10,00-10,15% годовых. Общий спрос на облигации превысил 40 млрд рублей.

«Таким образом, размещение облигаций ОАО «АК «Транснефть» БО-05 установило новый рыночный ориентир для российских эмитентов первого эшелона. Финальный купон был зафиксирован на 65 базисных пункта (б.п.) ниже верхней границы первоначального диапазона, чем был достигнут спред к идентичным по параметрам облигациям федерального займа (ОФЗ) в 94 б.п.», — отмечается в сообщении.

 

Как занимала «Транснефть»

 

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций «Транснефти» на 25 млрд рублей и три выпуска облигаций на общую сумму 135 млрд рублей. Также неразмещенными оставались три выпуска биржевых облигаций объемом 17 млрд рублей каждый.

На заседании 14 марта совет директоров «Транснефти» утвердил бессрочную программу биржевых облигаций максимальной номинальной стоимостью объемом 280 млрд рублей, или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия решения об утверждении условий выпуска. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 10920 дней с даты начала размещения бумаг.

В январе текущего года заместитель вице-президента компании Павел Сериков сообщал журналистам, что потребность «Транснефти» в финансовых ресурсах до 2020 года составляет 100-150 млрд рублей, из них 65-70 млрд рублей может быть привлечено в текущем году. По его словам, сумма в 65-70 млрд рублей складывается из экспертной оценки емкости финансового рынка в настоящее время. Приоритетом для компании является долгосрочное рублевое финансирование. Сериков также напомнил, что необходимость в привлечении средств вызвана принятым решением о тарифах на услуги «Транснефти».

Проблемы «Транснефти» связаны с тем, что ее тарифы проиндексированы всего на 5,76%, что примерно вдвое ниже уровня, который она запрашивала. По оценке компании, она недополучит 26,8 млрд рублей. Эта сумма накладывается на недофинансирование предыдущих лет.