«РусАгро» начала SPO

«РусАгро» начала SPO

21.04.2016

«Русагро» начала SPO, намерена привлечь до $250 млн, заявил ТАСС директор компании по связям с инвесторами Сергей Трибунский.

«Русагро» начала размещение ценных бумаг, планируем привлечь до $250 млн», — сказал он.

Как говорится в материалах компании, привлеченные средства планируется направить на реализацию крупных проектов компании: строительство тепличного комплекса в Тамбовской области (капзатраты оцениваются в 20-25 млрд руб.) и свинокомплекса в Приморском крае (капзатраты проекта — 60 млрд руб., 20-25 млрд руб. необходимы в течение двух-трех лет).

Кроме того, компания будет модернизировать уже существующие мощности, в том числе и недавно приобретенные три сахарных завода «Разгуляя». Также компании необходимы свободные средства для потенциальных приобретений земельных участков и новых мощностей.

Покупать акции в рамках вторичного размещения намерены крупнейший акционер компании — Вадим Мошкович и гендиректор «Русагро» Максим Басов.

Организаторами SPO выступили J.P. Morgan, UBS и «ВТБ Капитал».

Акционеры «Русагро» на внеочередном общем собрании 8 апреля 2016 года одобрили вторичное размещение акций (SPO) объемом до 10 млн акций.

Компания разместит акции в форме глобальных депозитарных расписок.

Основной пакет акций «Русагро» (75%) принадлежит семье экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича, 1,8% находится в собственности группы (казначейские акции), еще 7% принадлежит генеральному директору группы Максиму Басову. В свободном обращении на Лондонской бирже находится 16,2% акций компании. Уставный капитал группы разделен на 24 млн обыкновенных акций (одна акция соответствует пяти депозитарным распискам) номиналом €0,01 каждая. Соответственно, 10 млн акций (максимальный размер пакета, который может быть продан в рамках SPO) соответствует 41,7% капитала.

В апреле 2011 года «Русагро» провело первичное публичное размещение своих акций (IPO) и листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE), выручив от размещения $330 млн. В 2014 году глобальные депозитарные расписки (GDR) «Русагро» были допущены к торгам на Московской бирже.